Kinepolis Group lance une émission d’obligations pour 100 à 150 M€
La société belge Kinepolis Group SA ouvre, vendredi 21 novembre, une émission d’obligations d’une durée de cinq ans pour un montant nominal global minimum attendu de 100 M€ et un montant nominal global maximum attendu de 150 M€. L’émission prendra la forme d’une offre publique en Belgique, ouverte aux investisseurs particuliers et aux investisseurs qualifiés. Les obligations seront cotées et admises à la négociation sur le marché réglementé d’Euronext Brussels. Les obligations devraient être émises le 3 décembre prochain en coupures de 1.000 € chacune et à un prix d’émission de 100%. Les obligations auront un taux d’intérêt de 5,00% par an, sous réserve d’ajustement, payable le 3 décembre de chaque année à partir de 2026 et jusqu’à et y compris la date d’échéance le 3 décembre 2030.
Kinepolis Group envisage d’utiliser le produit des obligations pour ses besoins généraux, y compris le refinancement de la dette existante et pour l’expansion des activités du groupe. L’entreprise précise que le produit net ne sera pas utilisé pour financer l’acquisition des activités d’Emagine Entertainment, pour laquelle elle a obtenu une facilité supplémentaire de 100 M€.
