Les soeurs Tintagel, voulant s’emparer d’Excalibur et du royaume de Bretagne, engagent le puissant mage Vortimer pour se débarrasser de Merlin, protecteur du roi Uther et de sa célèbre épée. Mais, bien que puissants, les effets des sorts de Vortimer ne sont pas ceux escomptés : Merlin au lieu d’être éliminé se trouve transformé en bébé. […]